客户办理第三方存管需要携带的证件
个人客户本人需持有效身份证件和欲对应的同名银行折/卡。
机构客户授权代理人本人需持有效身份证件、加盖客户公章和预留印鉴的营业执照副本复印件、法人机构代码证复印件、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件。

个人客户办理指定存管银行的手续
个人客户本人持规定的证照资料到证券公司开户营业网点签订第三方存管协议，由证券公司负责办理客户存管银行的预指定手续后，客户再至存管银行办理指定确认手续。除建设银行、招商银行外已开立证券资金台账的客户也可以按照个人偏好直接到银行办理指定存管银行手续。

机构客户办理指定存管银行的手续
机构客户法定代表人或授权代理人持规定的证照资料，前往证券公司营业网点填写和签订《客户交易结算资金第三方存管申请（变更）申请表》、《客户交易结算资金第三方存管协议》后，持规定的证照资料和加盖证券公司营业部业务章的客户交易结算资金第三方存管申请（变更）申请表及协议书，至证券公司协议存管银行营业网点办理存管银行确认手续。

个人客户转账的途径：
券商端口和银行端口

券商端口：有以下4种方式
·通过下载安装“富易”交易软件→“银证转账”菜单
·通过浏览器直接进行富通WEB交易→“银证转账”菜单
·电话委托（客户拨打4008888666→“银证转账”菜单，如客户拨打各营业部自己的委托电话，则转账流程请客户咨询客户开户营业部）
·营业部现场的自助转账系统→“银证转账”菜单

银行端口：有以下3种方式
·银行柜台（工行和民生银行暂不支持）
·网银转账（具体操作流程请客户咨询各存管银行）
·银行客服电话

机构客户转账的途径：

券商端口：开户营业部柜台，只支持部分银行的证券转银行
银行端口：有以下2种方式
·银行柜台转账
·网银转账

注：
　　目前只对办理“上海银行”和“华夏银行”为存管银行的机构客户，在每次证券转银行时，无论金额大小必须要通知开户证券网点进行取款预约，取得预约流水号，每个流水号只能转账一次，当日预约,当日可以办理取款手续。流水号的格式为：预约日期+顺序号，如：20080316002、20080323012

　　投资者办理证券公司第三方存管后，在操作方面会发生哪些变化？
　　首先，投资者资金帐户和银行结算帐户必须实名。如果存在问题，投资者必须分别到证券公司开户营业部和存管银行网点办理证券资金帐户和银行结算帐户的信息变更手续。
　　其次，在证券公司合作的存管银行中，投资者只能选择一家银行作为自己的存管银行
　　再次，投资者只能通过银证转账存取资金，证券公司不再向客户提供柜面资金存取服务（含银行转账和票据结算）。
最后，一旦开通第三方存管，投资者原与其它银行建立的银证转账对应关系将立即中断。

　　实行“第三方存管”后客户资金存取的通道主要有哪些方式？
　　客户可以通过电话银行、网上银行银行柜台，券商自助委托、电话委托、网上交易、柜面银证转账等多种方式完成资金存取、划转。
　　第三方存管客户同时成为券商和银行的客户，不仅继续享受以前证券投资服务，而且还可以享受银行各种综合理财服务。

　　投资者可以在哪些银行中选择自己的存管银行？
　　目前证券公司一般都开通了工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、民生银行、兴业银行、招商银行等银行的第三方存管系统，投资者可在已开通的存管银行中选择一家银行作为自己的指定存管银行。

　　个人客户若没有银行储蓄卡或折可以办理第三方存管手续吗？
　　个人客户本人持有效身份证件到证券公司开户营业部，签署第三方存管开通申请表，第三方存管客户协议并办理预指定手续，然后前往银行网点办理银行帐户和预指定确认手续。

　　“第三方存管”后，客户B股资金怎么办？
现阶段客户交易结算资金存管仅限A股人民币交易资金，外币交易结算资金的管理仍按现行办法办理。

　　什么叫“第三方存管批量转换（批量移行）”，实施批量转换（批量移行）后，客户需要办理哪些手续？
　　第三方存管批量转换（批量移行）是指：已开通证券公司协议存管银行银证转账且经证券公司与存管银行数据核对无误的客户，证券公司与存管银行系统对其实施批量切换，直接转换为第三方存管客户，转换后其交易与转账不受影响。

　　实施批量转换（批量移行）后，客户需在规定期限内至证券公司开户营业部或存管银行网点办理《客户交易结算资金第三方存管协议》的签订手续，超过规定期限未签订协议的，证券公司有权暂停其银证转账中“证券转银行”功能，并禁止其办理转托管或撤销指定交易，直至协议签署完毕。