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国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司（以下简称“国泰君安国际”）通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股，将于今日在香港联交所主板挂牌上市。
通过国泰君安国际在港交所挂牌，标志着国泰君安证券将成为中国大陆第一家获中国证监会批准在港IPO的内地券商。
国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一，驻港子公司设立于1993年，各项业务多年来均位于内地券商在港业务领先地位，是在香港发展最快和最具影响力的内地证券经营机构之一，并成为国泰君安证券拓展境外业务、参与国际资本市场、推进境内外业务联动的桥梁和窗口。此前，国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的全资子公司，具备证券经纪、投行、资产管理、基金、期货、基金管理、融券融资等在港金融业务的全牌照资格，主要为投资者提供包括港股、中国B股、美国、加拿大、日本及台湾等其它市场的证券和期货交易、企业融资、资产管理与基金管理等服务。2008年和2009年国泰君安国际的收入分别为5.17亿港元和5.83亿港元，较2008年增长12.8%；净利润分别为1.23亿港元和3亿港元，较2008年显著增长143.4%。
国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的重要依托与先锋，凭借母公司的金融综合经营平台、雄厚实力和丰富资源，推进实现公司境内外业务联动。近年来，国泰君安国际成功保荐了22家企业在香港上市，先后为55家企业担任财务顾问（其中为15家企业担任独立财务顾问）；2003年起开始开展QFII业务，先后为汇丰银行、恒生银行、渣打银行多家著名国际投资机构提供QFII服务，在客户数量、资产规模和交易金额等业务指标上名列国内前茅；2007年10月获得合格境内投资者（QDII）资格，是当时获得此资格的4家证券公司之一，获评为“香港及中国大陆地区获奖数量最多的经纪商”第5名，是前五名中唯一的一家中资券商。
国泰君安证券是由原国泰证券和原君安证券在1999年合并设立的。两公司都曾是内地最早设立的业务全面、规模最大、业绩领先的证券公司之一。合并新设十年来，国泰君安证券承继优势、不断发展，主要业务多年雄踞业内前三，现有净资本规模160亿元，公司下设直属营业部33家、分公司26家，合计营业部180余家，分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的大型综合类证券公司之一，旗下拥有期货、基金、创投、资产管理、香港子公司等5家子公司，已发展为初具雏形的证券控股集团。公司成立以来，与中国证券市场一路相伴，积极投身于国内资本市场，公司传统业务健康发展、质效并举，2009年股基交易量行业第2，实现股票及债券承销金额419.43亿元，其中债券承销家数位居业内第3，集合资产管理规模超过100亿元，位居市场第2；创新业务长期领跑业界，在资产管理、衍生产品投资、资产证券化设计、融资融券、股指期货等创新领域是业届领头羊。公司同时注重承担社会责任，积极参与公益事业。国泰君安证券已连续5年位居《世界品牌实验室》中国券商品牌价值首位，成为中国品牌价值百强中首家进入、也是唯一进入的证券公司，为券商分类评价A类AA级。
国泰君安国际在港IPO的正式启动，不仅实现了内地券商首家登陆境外资本市场，也实现了券商谋求上市形式的创新，将对市场带来积极影响。国泰君安国际将在母公司国泰君安证券的支持下，不断提升业务经营水平和经营业绩，继续致力于推进境内外业务的联动，推进内外资本市场的互动，打造具有核心竞争力的证券公司。
国泰君安国际本次发行方式为全球发售，实际发行数量为45,100万股，其中90%国际配售，10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元，发行市盈率在24倍，募集资金19.39亿港元。募集资金将用于拓展股份保证金融资组合及促进集团经纪业务的增长；减少用作集团营运资金的银行借款；开发新业务，包括杠杆式外汇业务、财富管理业务及贷款业务等；发展直接投资业务及一般营运。7月8日，国泰君安国际获准在香港联合交易所主板挂牌上市。
国泰君安证券董事长祝幼一表示，此次发行路演上市完全按照中国证监会和香港交易所相关规定和要求进行，公司始终认真执行相关制度规定，严格履行相关职责和严控具体操作程序，保障了信息充分公开，使发行定价更加市场化、合理化，切实保护了中小股东的利益。
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